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発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ
この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
本ページの最下部にPDFファイルへのリンクをご用意しておりますのでご参照ください。
平成26年2月25日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
１. 公募による新株式発行（一般募集）
| （１） | 発行価格 | １株につき1,730円 |
| （２） | 発行価格の総額 | 1,211,000,000円 |
| （３） | 払込金額 | １株につき1,646.15円 |
| （４） | 払込金額の総額 | 1,152,305,000円 |
| （５） | 増加する資本金及び資本準備金の額 | 増加する資本金の額 576,152,500円 増加する資本準備金の額 576,152,500円 |
| （６） | 申込期間 | 平成26年3月6日（木）～平成26年3月7日（金） |
| （７） | 払込期日 | 平成26年3月18日（火） |
| （注） | 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。 | |
２．当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）
| （１） | 売出価格 | １株につき1,730円 |
| （２） | 売出価格の総額 | 692,000,000円 |
| （３） | 引受価額 | １株につき1,646.15円 |
| （４） | 引受価額の総額 | 658,460,000円 |
| （５） | 申込期間 | 平成26年3月6日（木）～平成26年3月7日（金） |
| （６） | 受渡期日 | 平成26年3月19日（水） |
| （注） | 引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。 | |
３．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
| （１） | 売出株式数 | 100,000株 |
| （２） | 売出価格 | １株につき1,730円 |
| （３） | 売出価格の総額 | 173,000,000円 |
| （４） | 申込期間 | 平成26年3月6日（木）～平成26年3月7日（金） |
| （５） | 受渡期日 | 平成26年3月19日（水） |
４．第三者割当による新株式発行
| （１） | 払込金額 | １株につき1,646.15円 |
| （２） | 払込金額の総額 | （上限）164,615,000円 |
| （３） | 増加する資本金及び資本準備金の額 | 増加する資本金の額（上限）82,307,500円 増加する資本準備金の額（上限）82,307,500円 |
| （４） | 申込期日 | 平成26年3月25日（火） |
| （５） | 払込期日 | 平成26年3月26日（水） |
＜ご参考＞
１．発行価格及び売出価格の算定
| （１） | 算定基準日及びその価格 | 平成26年3月5日（水）1,784円 |
| （２） | ディスカウント率 | 3.03％ |
２．シンジケートカバー取引期間
平成26年3月8日（土）から平成26年3月20日（木）まで
３．調達資金の使途
今回の一般募集及び本件第三者割当増資の手取概算額合計上限1,302,920,000円について、全額を平成27年3月末迄にスポーツクラブ事業及びホテル事業への設備資金に充当する予定であります。
なお、当社の設備計画の内容については、平成26年2月25日（火）に公表いたしました「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」をご参照ください。
この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ(84.2kB)